Leiter Generationenmanagement (m/w/d)

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Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau

Freiburg

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Leiter Generationenmanagement (m/w/d)

Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau

Freiburg

Aktualität: 20.03.2025

Anzeigeninhalt:

20.03.2025, Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau

Freiburg

Leiter Generationenmanagement (m/w/d)

Aufgaben:

Nachfolge-, Nachlass- und Zukunftsplanung
Testamentsvollstreckung und Nachlassabwicklung
Stiftungserrichtung- und Verwaltung
In engem Austausch mit den Vertriebseinheiten sowie der Bereichsleitung unseres Assetmanagements konzipieren und gestalten Sie das neue Beratungs- und Dienstleistungsangebot des Generationenmanagements
Sie leiten das Team Generationenmanagement und führen perspektivisch etwa 5 Mitarbeitende fachlich sowie disziplinarisch
In Zusammenarbeit mit unseren Vertriebseinheiten beraten Sie als Spezialist die jeweilige Zielgruppe aktiv und identifizieren Potentiale:
Informationen über Themen wie Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung sowie Patientenverfügung
Analyse der Familien- und Vermögenssituationen Ihrer Kunden und Erarbeitung einer individuellen und umfassenden Nachlass- bzw. Nachfolgeplanung
Erstellung von Vermögensübersichten inkl. Erbteil, Pflichtteil und evtl. Steuerbelastung; Einbindung von Beratungsmedien und Beratungstools in die Generationenberatung
Akquisition und eigenständige Durchführung von Testamentsvollstreckungen und Nachlassabwicklungen
Beratung zum Thema Stiftung und Begleitung beim entsprechenden Gründungs- und Einrichtungsprozess
Sie pflegen das überregionale Experten-Netzwerk und Gewinnen neue Partner, beispielsweise für steuer- und rechtliche Fragestellungen
Mit Ihrer vertriebsorientierten Persönlichkeit sowie Ihrer Expertise repräsentieren Sie die Sparkasse zum Thema Generationenmanagement als Referent bei Veranstaltungen
Perspektivisch bauen Sie das Generationenmanagement der Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau weiter aus.

Qualifikationen:

Sie haben eine fundierte bankspezifische/betriebswirtschaftliche Qualifikation mit einem abgeschlossenen Hochschulqualifikation oder eine vergleichbare Qualifikation
Sie haben mehrjährige Beratungserfahrung im gehobenen Kundensegment
Sie besitzen das fachliche Know-how für die Generationenberatung (z.B.: Erbrecht, Testamentsvollstreckung, Stiftungsmanagement) und haben die Bereitschaft für entsprechende Weiterbildungen
Sie verfügen über eine hohe soziale und kommunikative Kompetenz sowie Verhandlungsgeschick
Sie sind dynamisch, zielorientiert und verfügen über ein hohes Maß an Eigeninitiative
Strategisches und strukturiertes Denken verbinden Sie mit einer Hands-on-Mentalität und einer hohen Vertriebsorientierung

Wir bieten:

Wir arbeiten mit OSPlus und OSPlus_neo - Noch nie gehört? Macht nichts - wir begleiten Sie professionell bei der Einarbeitung.
Auf Ihrem bereits umfassenden Wissen aufbauend erhalten Sie bei Bedarf spezifische Weiterbildungen, um Ihre Kenntnisse zu vertiefen und/oder aufzufrischen.
Tolle KollegInnen in der größten südbadischen Sparkasse mit einer Bilanzsumme von 8,2 Mrd. Euro
Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten und motivierten Team
Hansefit, Jobrad und VAG Jobticket, usw.
Betriebliche Altersvorsorge
Kostenbeteiligung bei Weiterbildungen und Studiengängen
Unbefristetes Arbeitsverhältnis nach TVöD-S
Möglichkeit zur mobilen Arbeit

Unser Kontakt:

Matthias Hirschbolz, Bereichsleiter Asset Management Tel: 0761/215- 1700, Mail: matthias.hirschbolz@sparkasse-freiburg.de Jörg Santüns, Leiter Personalbetreuung/-entwicklung Tel: 0761/215-1510, Mail: joerg.santuens@sparkasse-freiburg.de

Berufsfeld

Business Administration Öffentlicher Dienst, Verwaltung Vertrieb, Marketing, Medien Vertrieb, Verkauf, Handel Organisation, Verwaltung, Büro Finanzdienstleistungen Banken, Finanzdienstleistung Asset-/Risk Management

Standorte

Freiburg

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